开源证券今天颁发瑞鹄模具（002997）2024半年报点评：H1功绩大幅伸长，智界R7颁发期近或迎要紧催化。

　　瑞鹄模具颁发2024年半年报模具配件，2024年H1杀青营收11.21亿元，同比+30.45%；归母净利润1.62亿元，同比+79.35%。2024年Q2杀青营收6.15亿元威客电竞，同比+29.46%，环比+21.70%；归母净利润0.86亿元，同比+81.70%，环比+13.29%。分产物来看，2024年H1模检具、自愿化分娩线pct；汽车零部件及配件杀青营收2.57亿元，同比+244.75%，毛利率为9.30%，同比省略6.19pct。汽车缔造配备生意结余技能改良叠加轻量化零部件生意敏捷上量，促使公司营收及利润添加。咱们保持此前的结余预测，估计2024-2026年归母净利润区别为3.48/4.70/6.10亿元，对应EPS区别为1.66/2.25/2.91元/股，此刻股价对应2024-2026年的PE区别为16.8/12.4/9.6倍，公司客户构造优质，零部件轻量化生意迎来起色拐点，保持“买入”评级。

　　公司是国内少数可以同时为客户供应完美的汽车白车身高端缔造配备、智能缔造技巧及集体办理计划的企业之一模具配件，客户掩盖奇瑞、吉祥威客电竞、大家、长城等品牌。截至2024年H1公司新承接订单陆续伸长，汽车缔造配备生意正在手订单39.30亿元，较上岁晚伸长14.95%。公司轻量化零部件生意产能慢慢擢升，闭系车型项目产物接续量产，产销量陆续擢升。

　　2024年H1公司汽车缔造配备生意新增客户囊括丰田汽车、达契亚汽车及闭系“一带一同”国度或地域属地品牌等。新客户陆续开荒威客电竞，希望给公司伸长注入新动力。2024年H1奇瑞累计销量110万辆，同比+48.4%，个中出口53.2万辆，同比+29.4%，国内56.8万辆，同比+60%。个中二季度奇瑞销量57万辆，同比+38.9%/环比+7.8%，个中出口27.9万辆，同比+30%，环比+10%，国内29万辆，同比+48.6%，环比+5.8%。

　　危急提示：要点客户销量不足预期、上游原质料涨价、宏观经济振动的危急。（开源证券 任浪，张越）

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