开源证券股份有限公司任浪,张越近期对瑞鹄模具002997）举办钻探并宣布了钻探呈报《公司新闻更新呈报：H1功绩大幅拉长，智界R7宣布期近或迎要紧催化》，本呈报对瑞鹄模具给出买入评级模具配件，如今股价为27.93元。

　　瑞鹄模具宣布2024年半年报，2024年H1杀青营收11.21亿元，同比+30.45%；归母净利润1.62亿元，同比+79.35%威客电竞模具配件。2024年Q2杀青营收6.15亿元，同比+29.46%，环比+21.70%；归母净利润0.86亿元，同比+81.70%，环比+13.29%。分产物来看，2024年H1模检具、自愿化出产线pct；汽车零部件及配件杀青营收2.57亿元，同比+244.75%，毛利率为9.30%，同比节减6.19pct。汽车成立设备交易盈余材干改革叠加轻量化零部件交易敏捷上量模具配件，促进公司营收及利润加添。咱们支持此前的盈余预测，估计2024-2026年归母净利润别离为3.48/4.70/6.10亿元，对应EPS别离为1.66/2.25/2.91元/股，如今股价对应2024-2026年的PE别离为16.8/12.4/9.6倍，公司客户机闭优质，零部件轻量化交易迎来兴盛拐点，支持“买入”评级。

　　公司是国内少数可以同时为客户供给完好的汽车白车身高端成立设备、智能成立时间及整个管理计划的企业之一，客户遮盖奇瑞、吉祥、人人、长城等品牌。截至2024年H1公司新承接订单延续拉长，汽车成立设备交易正在手订单39.30亿元，较上岁晚拉长14.95%。公司轻量化零部件交易产能渐渐提拔，闭系车型项目产物相联量产，产销量延续提拔威客电竞威客电竞。

　　2024年H1公司汽车成立设备交易新增客户包含丰田汽车、达契亚汽车及闭系“一带一块”国度或地域属地品牌等。新客户延续开采，希望给公司拉长注入新动力300152）。2024年H1奇瑞累计销量110万辆，同比+48.4%，个中出口53.2万辆，同比+29.4%威客电竞，国内56.8万辆，同比+60%。个中二季度奇瑞销量57万辆，同比+38.9%/环比+7.8%，个中出口27.9万辆，同比+30%，环比+10%，国内29万辆，同比+48.6%威客电竞，环比+5.8%。

　　数据核心依照近三年宣布的研报数据准备，中泰证券600918）何俊艺钻捕速团队对该股钻探较为深远，近三年预测正确度均值为78.13%，其预测2024年度归属净利润为盈余3.37亿，依照现价换算的预测PE为17.35。

　　该股迩来90天内共有17家机构给出评级模具配件，买入评级11家，增持评级6家；过去90天内机构主意均价为36.22模具配件。

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